ポートフォリオアドバイザーとは
「投資をはじめたい、やってみたい」という声をよく耳にします。しかしながら、自分の資産の何割をどの投資に割くのかをしっかり考えなければ本来守るべき大切な家族の資金まで失ってしまいます。自分の資産の投資配分から将来どのようになるのかという計画表をお客様と共に作り上げていくことがポートフォリオアドバイザーの仕事です。将来入ってくるお金と出ていくお金を知ることで少しでもお金の不安を解消する手助けをする日本初のサービスです。
元外資系証券マンによる銀行・証券・保険の枠を超えたファイナンシャルアドバイザー会社です。投資で「いくら稼ぐか」ではなく「どのように守るか」をテーマにお客様の人生と資産の伴走者となります。
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ファイナンシャルアドバイザーからセミナーまで様々なコンテンツを提供しています。
気になるものがありましたらお気軽にご相談ください。
金融クマさんのマネトレ大学
月3000円で平日に毎日、元金融マンによる投資に関する一言コメントをお届けします。投資をはじめたくてニュースを見ているけど見方がわからない。どのように勉強したらいいかわからないという方は一日一つずつコツコツ勉強を始められます。
SNS金融教育事業
公式キャラクターを用いたファイナンシャルリテラシー教育事業
元外資系証券マンが教える「投資脳育成スクール」
世の中にたくさん落ちている投資のヒント、金融に関わっている人は一つの物事からあらゆる要素を連想します。金融マンが日ごろから使う「投資脳」を3ヵ月で作り上げるスクールです。
資産ポートフォリオ作成サポート
「お金の話は人生の話」これから将来どれくらいのお金がどのようにかかるのか、「お金の計画表」を作成サポートいたします。
スポットコンサルティング
「持っている投資信託を見てもらいたい」、「友達から紹介された投資案件を確認してほしい」、「自分のポートフォリオを見てもらいたい」などなどお金のあらゆる悩みを解決します。
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人生に活かせる金融教育を
欧米では小学校からお金の教育を行う。一方日本では大学生になってもお金に関する知識を得られるチャンスはない。
しかし日本には「おこづかい」という幼少期からお金について考えさせる文化がある。
「もらったお金をどのように使えばいいのか？」
考えはするが教育として教わる機会がないため大人になっても使い方の答えが見つからない。GA Partnersは、学校では決して教えてくれない、人生を通して使えるお金の扱い方をプロの視点から学べる場である。
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元外資系証券マンによるわかりやすすぎるニュースの紐解き方を伝授